پیرمردی چینی وارد شهر آبالون در آریزونا می‌شود و آن را برای همیشه تغییر می‌دهد؛ چرا که شهروندان، خود واقعی‌شان را در آینه سیرک مرموز لائو که پر از موجودات افسانه‌ای است، می‌بینند.

یک زن بیوه، یک قمارباز سابق را استخدام می‌کند تا شمش‌های طلا را از یک قایق رودخانه‌ای غرق‌شده در کلرادو بیرون بکشد و آن‌ها را مخفیانه به ضرابخانه فدرال، جایی که شوهر متوفی‌اش آن‌ها را دزدیده بود، بازگرداند.

جیسون مک کلو وارد یک شهر جدید می شود. پس از یک تیر اندازی بزرگ او به سرعت پسر جوان یک زمین دار شرور را بازداشت می کند. نبردی بین او و هفتیرکشان دیگر در می گیرد و ...

یک قمارباز سرسخت و زن‌باره که فقط به نام تنسی شناخته می‌شود، رابطه پرتنشی با دوشس، رئیس یک فاحشه‌خانه دارد و هیچ دوست دیگری ندارد. اما او توسط یک گاوچران تنها که برای ملاقات با نامزدش گلدی با کشتی بخار به شهر آمده، از مرگ نجات می‌یابد. وقتی گلدی می‌رسد، جریان مرموزی بین او و تنسی شکل می‌گیرد که دوستی تازه شکل‌گرفته تنسی با گاوچران را در معرض آزمونی سخت قرار می‌دهد.

دیوید جوان که در راه کالیفرنیا یتیم شده است، به دست یک شیاد نمایش‌های دوره‌گرد به نام بالتیمور دن می‌افتد. سال‌ها بعد، او که اکنون یک دزد آموزش‌دیده است، توسط یک معدن‌چی و داروساز بازنشسته و عجیب و غریب به نام «داک» براون به فرزندی پذیرفته می‌شود. داک و دیوید در گشت‌وگذارهای خود در طبیعت زیبای بیرون به دوستان صمیمی تبدیل می‌شوند. اما وقتی آن‌ها یک گنجینه پنهان را کشف می‌کنند، این دوران آرام و رویایی جای خود را به مشکلات بیشتر و یک همزمانی عجیب می‌دهد.

یک خلافکار در سان‌فرانسیسکو توسط رقیبش برونو فلکین کشته می‌شود. برونو برای فریب پلیس، جنایت را گزارش می‌دهد اما نقشه‌اش شکست می‌خورد. او برای فرار، در یک قایق ماهیگیری پنهان می‌شود. در دریا، ناخدا هامیل لیندر با مهربانی از برونو استقبال می‌کند، اما برونو پسر ناخدا را به کارهای خلاف می‌کشاند. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که پسر ناخدا به معشوقه برونو علاقه‌مند می‌شود.

یک گروه از سربازان کنفدراسیون به رهبری کاپیتان لیف بارستو، در آخرین تلاش ناامیدانه برای تشکیل ارتش در غرب برای کنفدراسیونِ در حال فروپاشی، در مناطق دوردست کالیفرنیا و نوادا گشت‌زنی می‌کنند. از آنجا که این گشت نظامی یک کالسکه مسافربری را که جوهانا کارتر یکی از مسافران آن است از حمله سرخ‌پوستان نجات می‌دهد و خود در یک کوهستان صخره‌ای گرفتار می‌شود، در ماموریت خود شکست می‌خورد اما شرف جنوب قدیم را حفظ می‌کند.